Abläufe
Vorlagen
Fertige Abläufe zum Anpassen: übernehmen, Konten verbinden, veröffentlichen.
Unter der Liste deiner Abläufe findest du den Abschnitt Vorlagen: fertige Abläufe zum Anpassen. Jede Karte zeigt Namen, Beschreibung und die verwendeten Dienste. Nach dem Übernehmen verbindest du im Baukasten die Konten und veröffentlichst.
Vorlagen sehen alle, die Abläufe verwalten dürfen. Der Abschnitt fehlt, wenn der Baukasten ruht oder gerade nicht erreichbar ist.
Vorlage übernehmen
- Öffne Automatisieren → Abläufe und scrolle zu Vorlagen.
- Klicke bei der gewünschten Karte auf Übernehmen. Bei manchen Vorlagen öffnet sich zuerst ein Fenster: Dort wählst du den Dienst (zum Beispiel E-Mail über dein eigenes Postfach, Gmail oder Outlook), ein schon verbundenes Konto, die Adressen und – wo nötig – den Assistenten. Was du leer lässt, trägst du später im Baukasten ein.
- Lymbe legt eine Kopie an („Wird angelegt …“) und öffnet sie im Baukasten. Verbinde die Konten, die noch fehlen. Die Werkstatt zeigt dir, was noch offen ist.
- Prüfe den Assistenten: Hast du im Fenster keinen gewählt, trägt Lymbe den ersten deines Workspace ein. Hast du mehrere, wähle den passenden.
- Teste und veröffentliche.
Welche Vorlagen es gibt
| Vorlage | Was sie tut | Dienste |
|---|---|---|
| E-Mails vom Assistenten beantworten | Neue E-Mails mit „Anfrage“ im Betreff beantwortet der Assistent mit eurem Wissen — mit Anrede und Gruß. Kann er es nicht sicher sagen, sagt er eine Rückmeldung zu und übergibt an das Team; die Mail wird als gelesen markiert. | Gmail, Lymbe |
Dazu kommen Vorlagen, die wir für alle Workspaces bereitstellen; sie stehen vor den festen Vorlagen. Die Auswahl wächst — schau gelegentlich vorbei.
Was beim Übernehmen passiert
- Die Kopie gehört dir. Spätere Änderungen an der Vorlage ändern deine Kopie nicht.
- Konten werden nie mitkopiert — du verbindest deine eigenen.
- Die Kopie zählt wie jeder Ablauf gegen die Tarifgrenze. Ist sie erreicht, ist „Übernehmen“ ausgegraut.
Eigene Vorlage gewünscht?
Beschreibe der Werkstatt, was du brauchst — das ist meist schneller als eine Vorlage. Für Abläufe, die viele Betriebe brauchen, freuen wir uns über einen Hinweis an den Support.
Fehlerbehebung
| Problem | Lösung |
|---|---|
| „Übernehmen“ ist ausgegraut | Tarifgrenze erreicht, oder dein Workspace ist auf „Nur lesen“. |
| Kein Vorlagen-Abschnitt | Der Baukasten ist nicht erreichbar oder ruht. |
| Der Ablauf antwortet mit falschem Wissen | In der Kopie den richtigen Assistenten wählen. |